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近期,中基协发布《公开募集证券投资基金管理人及销售机构投资者教育工作指引(试行)》(以下简称《指引》),成为市场关注的焦点。其中《指引》要求基金公司搭建投教宣传多媒体矩阵,开展内容丰富、形式多样的投资者教育工作。自成立以来,中融基金持续以投资者需求为导向,紧密围绕提升投资者获得感,加大投资者保护、陪伴和引导等方面,进一步提升投资者教育的针对性和有效性,积极发挥公募基金普惠金融的责任使命。

近年来,中融基金坚持为投资者提供更高质量、更有实效的教育和服务,推动形成健康理性的理财观念和投资行为,使投资者更好地参与、支持和配合市场发展。具体看来,针对市场上不断涌现的投资热点和理财焦点,中融基金推出了《琦语不凡》、《赵老师课堂》、《喵司基小课堂》等原创投教短视频栏目,通过情景剧形式、宠物猫拟人形象等方式为投资者讲解基金理财知识,运用现实生活场景寓教于乐,让投资者可以更为理性正确地通过切身感受认识资本市场。

其中,《琦语不凡》更获得了每日经济新闻金鼎奖“最具价值基金投教案例”大奖。据悉,该系列情景剧视频通过深入浅出的投教科普,让刚入门的新手投资者都能轻松掌握上手,实用性强、趣味十足,获得业内广泛好评,作为投教典范广为传播。

同时,在新基民热衷的互联网销售平台,基金公司也同样加大投教力度。比如中融基金2021年分别在蚂蚁基金和天天基金两个平台设立了“投资小秘籍”、“中融视点”的投资者教育栏目,共发布63个短视频、96篇文章,不仅向投资者普及了基金投资基础知识,还讲解了基金定投及新能源行业热点等专题。

一直以来,中融基金都认为,基金公司应在投教方面精耕细作,采取更容易被接受的方式,而非单一抽象的方式来提高基民的投资认知。因此,不仅要在投资理念倡导上持续深入,还要努力引导基民正确的投资方式。同时,还要根据市场环境的变化去发现大类资产转移配置的趋势,挖掘资产管理亮点,创新产品模式;并通过专业的投研和服务体系,搭建起客户全生命周期的服务平台,伴随客户不同人生阶段的需求了解、规划和配置,力争为客户创造可持续的长期回报。